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仪表网 企业动态】6月26日，上交所最新披露信息显示，日联科技(688531)重大资产重组审核迎来关键进展，公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》正式获上交所受理，标志着本次重磅并购重组交易迈入实质性审核阶段。
据披露，日联科技本次重组核心标的为上海菲莱测试技术有限公司(简称“菲莱测试”)，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的复合交易方式，向宁波菲光企业管理合伙企业、张华等11名交易对手方，收购其合计持有的菲莱测试100%股权，本次交易整体对价高达9.36亿元。相较于标的公司账面净资产，本次收购评估增值率达470.52%，属于高溢价产业并购。
在具体支付结构上，本次交易配比清晰、方案灵活，兼顾各方权益与公司现金流稳定。其中，股份支付对价约7.34亿元，占总交易对价的78.39%；可转换公司债券支付对价约1.56亿元，占比16.7%；剩余4642万元以现金形式支付，占比5%。多元化的支付方式有效降低了公司短期现金压力，同时通过股份、可转债绑定原股东利益，保障标的公司后续经营稳定性。
配套资金募集方面，日联科技同步计划向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过30642.12万元。本次募集资金将专项用于两大核心用途，一是投入菲莱测试上海研发中心建设项目，强化标的公司核心技术研发能力、扩充产能与技术团队；二是支付本次并购交易的现金对价，保障重组交易顺利落地。
菲莱测试是国内稀缺的光电子器件专业检测设备服务商，深耕半导体光芯片、光电组件检测领域多年，掌握多项核心检测技术，拥有成熟的产品体系与行业服务经验，精准补齐日联科技现有业务短板。日联科技主营X射线智能检测设备，深耕工业无损检测、半导体微观检测赛道，本次并购将实现公司X射线检测+电性能检测+光电子检测的全维度业务布局，完善半导体检测全产业链产品矩阵。
业绩承诺层面，为保障并购价值、维护上市公司及中小股东利益，交易对方作出明确业绩承诺，约定菲莱测试2026年、2027年、2028年净利润分别不低于4000万元、6000万元、8000万元，三年累计承诺净利润不低于1.8亿元，三年复合增长率约41%，彰显了标的公司强劲的成长预期。
半导体检测设备是半导体产业链的关键环节，也是国内高端装备国产化的核心攻坚领域。本次并购重组若顺利完成，菲莱测试将成为日联科技全资子公司，双方将实现技术、产品、客户与市场资源的深度协同。日联科技将快速切入高端光芯片检测赛道，打破业务单一局限，大幅提升在半导体高端检测领域的综合竞争力与市场份额，进一步推进国产半导体检测设备替代进程，为公司长期高质量发展注入全新动能。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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